Notre assistance dans ce domaine, définie d’un commun accord avec le client, est structurée en trois volets principaux pour permettre à l’acquéreur de faire son investissement en toute connaissance de cause et identifier les leviers de négociation avec les vendeurs :
Audit d’acquisition (ou due diligence)
- Intervention en Data Room et/ou sur site au sein de la société cible
- Audits comptable et financier, opérationnel et stratégique, social, fiscal, juridique, contractuel
- Analyse de la rentabilité et détermination d’un résultat normatif
- Analyse de la structure du BFR, de la dette nette normative et identification des retraitements pouvant avoir un impact sur le prix
- Revue du business plan
- Accompagnement post cession
Evaluation et modélisation financière
Nous procédons à l’évaluation de sociétés, de branches d’activité ou d’actifs isolés, à l’occasion d’opérations en capital (cessions d’entreprises, augmentation de fonds propres, acquisitions, fusions, etc.) en utilisant les méthodes de valorisation les plus adaptées et fondées sur les paramètres usuels de rentabilité, capitalisation, trésorerie future disponible (DCF), valeur de marché, capitaux nécessaires à l’exploitation, etc.
Conseil pour l’acquisition d’entreprises en redressement judiciaire
Outre les travaux de pré-acquisition, nous vous assistons dans la construction de l’offre de reprise et le suivi de la transaction (détermination du périmètre de reprise, assistance à l’élaboration du plan social, rédaction et soutien de l’offre, assistance à la signature des actes, etc.)